O Caos da Troca de Documentos
Da organização inicial da contabilidade (bookkeeping) até a entrega final da declaração de impostos (tax filing), passando pela gestão de documentos e por um portal dedicado para cada cliente — o Promax TaxStreamLine cobre todo o ciclo de vida do trabalho do seu escritório em um só lugar.
O Problema
Como escritórios contábeis perdem o controle de dados sensíveis a cada temporada fiscal
Dados Sensíveis por E-mail
CPFs, comprovantes de renda e extratos bancários ainda são enviados por e-mail sem criptografia — a um encaminhamento de uma violação de dados.
Arquivos Perdidos e Dispersos
Documentos chegam por e-mail, WhatsApp, mensagens de texto e pen drives. Arquivos importantes ficam enterrados em caixas de entrada.
Responsabilidade Legal do Escritório
Sem uma trilha de auditoria adequada, escritórios contábeis enfrentam exposição legal. Se dados do cliente forem comprometidos, não há prova de tratamento seguro.
Frustração do Cliente
Clientes são solicitados repetidamente pelos mesmos documentos. Eles não sabem o que foi recebido ou o que ainda está pendente.
A Solução
Como o Promax TaxStreamLine traz ordem, segurança e automação ao seu fluxo de documentos
Portais Centralizados para Clientes
Cada cliente recebe um portal seguro e personalizado para enviar documentos, visualizar checklists e acompanhar o progresso.
Trilha de Auditoria Completa
Cada upload, download e mensagem é registrado com timestamps e IDs de usuário. Proteção legal completa para seu escritório.
Lista de Verificaçãos Inteligentes e Automação
Atribua solicitações de documentos por cliente e entidade. Notificações automáticas lembram clientes de itens pendentes.
Problemas Resolvidos
Problemas reais, soluções reais — veja o que muda quando você migra para o Promax TaxStreamLine