El Caos del Intercambio de Documentos
Desde la organización inicial de la contabilidad (bookkeeping) hasta la presentación final de impuestos (tax filing), pasando por la gestión de documentos y un portal dedicado para cada cliente, Promax TaxStreamLine cubre todo el ciclo de vida del trabajo de su despacho en un solo lugar.
El Problema
Cómo las firmas contables pierden el control de datos sensibles cada temporada fiscal
Datos Sensibles por Correo
Números de seguro social, W-2s y extractos bancarios se envían por correo sin cifrar — a un reenvío de una violación de datos.
Archivos Perdidos y Dispersos
Los documentos llegan por correo, WhatsApp, mensajes de texto y USB. Archivos importantes quedan enterrados en bandejas de entrada.
Responsabilidad Legal para Firmas
Sin un rastro de auditoría adecuado, las firmas contables enfrentan exposición legal. Si los datos se comprometen, no hay prueba de manejo seguro.
Frustración del Cliente
Se les pide a los clientes repetidamente los mismos documentos. No saben qué se ha recibido ni qué falta.
La Solución
Cómo Promax TaxStreamLine trae orden, seguridad y automatización a su flujo de documentos
Portales Centralizados para Clientes
Cada cliente obtiene un portal seguro y personalizado para subir documentos, ver checklists y rastrear el progreso.
Rastro de Auditoría Completo
Cada carga, descarga y mensaje se registra con timestamps e IDs de usuario. Protección legal completa para su firma.
Checklists Inteligentes y Automatización
Asigne solicitudes de documentos por cliente y entidad. Notificaciones automatizadas recuerdan a los clientes los elementos pendientes.
Problemas Resueltos
Problemas reales, soluciones reales — esto cambia cuando migra a Promax TaxStreamLine